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Cosa occorre conoscere per tutelare ed investire al meglio i propri risparmi in epoca “a tassi zero”

Obiettivo del corso è di fornire le conoscenze essenziali per una razionale gestione dei propri risparmi. Non sono richieste competenze di economia e finanza. Il corso ha carattere divulgativo, con approfondimenti tecnici, ma sempre accessibili anche ai non “addetti ai lavori”.

Docenza: Dott. Giampiero Marchi – Consulente finanziario, Maurizio Bacchilega – Dottore commercialista e tributarista
Lezioni: 4
Giorno e orario: Martedì ore 20:30-22.00; inizio 5 aprile 2022
Modalità mista: in presenza e Video-conferenza (Meet)
Costo IVA compresa on-line: Soci di U.A 70 Euro, Non soci 80 Euro
Costo IVA compresa presenza: Soci di U.A 80 Euro, Non soci 90 Euro

PROGRAMMA

5 aprile 2022 Introduzione al corso – Dott. Maurizio Bacchilega.
Da dove partire per costruire il “portafoglio titoli”: individuare il proprio “profilo di rischio”.
La “diversificazione”, in tutte le sue declinazioni.
Il possibile “conflitto di interessi” di chi propone prodotti finanziari.
La gestione del rischio in relazione alle aspettative di rendimento e dell’orizzonte temporale degli investimenti.
Cenni sui mercati finanziari e sul loro funzionamento.
Le “Obbligazioni”: Significato, Funzionamento, Quotazioni

12 aprile 2022 Le “Obbligazioni”.
Il tasso fisso, Il tasso variabile, Le implicazioni conseguenti alle variazioni sui tassi, Il rischio credito, Il rischio mercati, Il rischio tassi.

26 aprile 2022 Le “azioni”.
L’emotività/la razionalità delle decisioni, l’orizzonte temporale degli acquisti, le tecniche di trading, l’analisi delle quotazioni, le aspettative.
I mercati. Gli indici (italiani ed esteri). Il rischio. La volatilità.

3 maggio 2022
Gli ETF, i Fondi: caratteristiche, funzionamento, costi.
La fiscalità dei diversi prodotti finanziari.
Gestire il “capital gain”: la possibilità di compensazioni di perdite e guadagni finanziari ed i limiti di tali compensazioni.
Le agevolazioni fiscali dei titoli di Stato.
I vantaggi fiscali dei prodotti assicurati.

 

 

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